Τράπεζες: Πρωταθλήτρια στα «κόκκινα» δάνεια η Ελλάδα παρά τη μείωση - Πέμπτη στο επιτοκιακό περιθώριο

Την καθοριστική σημασία του «Ηρακλή» στη μείωση του τεράστιου στοκ «κόκκινων» δανείων και την αναγκαιότητα για την τρίτη και τελευταία φάση του προγράμματος, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει ζητήσει από την ΕΕ έγκριση για αύξηση των κρατικών εγγυήσεων στα 3 δισ. ευρώ καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το β’ τρίμηνο του 2024.
Η Ελλάδα με δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,42% και ο οποίος βαίνει αργά αλλά σταθερά μειούμενος (4,63% στο β΄τρίμηνο του 2023) παραμένει «κόκκινη» πρωταθλήτρια Ε.Ε. και έχει ακόμα δρόμο να διανύσει μέχρι να «πιάσει» τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,92%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 2,79%, ακολουθεί το Λουξεμβούργο με 2,64% (!) με τον δείκτη μάλιστα να κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια (πριν από ένα χρόνο ήταν 1,39%) και ακολουθεί η Πορτογαλία με 2,55% και η Ιταλία με 2,41%. Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία έχουν τους χαμηλότερους δείκτες, σχεδόν μηδενικούς δείκτες «κόκκινων» δανείων (0,40%, 0,65%,0,92%)
Σε ότι αφορά τα δάνεια του σταδίου (stage 2), αυτά που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 9,45% από 9,19% πριν από ένα χρόνο, με την Αυστρία να έχει την πρωτιά με 13,23% Στην Ελλάδα κινούνται καθοδικά και αντιπροσωπεύουν το 8,88% των δανείων από 10,75% στο β’ τρίμηνο του 2024. Για τα νοικοκυριά ο δείκτης είναι στο 20,32% (από 21,88% πέρσι) έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 8,80%
Η Ελλάδα στο top 5 στο επιτοκιακό περιθώριο
Εκτός από τα «κόκκινα» δάνεια η Ελλάδα βρίσκεται και στο top 5 σε ότι αφορά το επιτοκιακό περιθώριο, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 1,61%. Ειδικότερα, με 3,32% επιτοκιακό περιθώριο οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες βρίσκονται στην 5η θέση (3,32% το β’ τρίμηνο 2023) πίσω τις Λετονία με 3,78%, Λιθουανία (3,67%), Εσθονία (3,64%), Σλοβενία (3,64%). Στην Ισπανία το επιτοκιακό περιθώριο βρίσκεται στο 2,88%, στην Πορτογαλία στο 2,96% και στην Ιταλία στο 2,31% ενώ στην Γαλλία διαμορφώθηκε στο 0,89% και στην Γερμανία στο 1,07%
Σε ότι αφορά τα έσοδα από τόκους ως ποσοστά επί των συνολικών λειτουργικών εσόδων δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο top 5. Η Λιθουανία βρίσκεται στην κορυφή με 116,01%, την Ελλάδα να είναι στην 5η θέση με 78,62%, μια θέση χαμηλότερα από την Πορτογαλία με 79,17% αν και έχει μικρότερο επιτοκιακό περιθώριο (2,96%). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 59,77%.
Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις προμήθειες
Εντυπωσιακή ωστόσο είναι η διαφοροποίηση στα έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έξοδα, όπου ο μέσος όρος είναι στο 28,77% και η Ελλάδα βρίσκεται στο 17,29%, με τα έσοδα από προμήθειες στο α’ 6μηνο για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να σπάνε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ. Πρωταθλήτρια είναι η Γαλλία με 36,92% και ακολουθούν η Ιταλία με 31,73% και η Γερμανία με 31,34%.
O δείκτης κάλυψης ρευστότητας των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών ήταν 206,84% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 159,39%. Η Λιθουανία βρίσκεται στο 401,48%, η Σλοβενία στο 317.29% και η Πορτογαλία στο 289,49%.