Tράπεζες: Πώς διαμορφώθηκε ο χάρτης της κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο

Σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας παρέμειναν οι επτά εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ελληνικές τράπεζες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, εμφανίζοντας συνολικά καθαρά κέρδη 2,93 δισ. ευρώ, παράλληλα με αυξημένες χορηγήσεις, ενίσχυση των καταθέσεων και διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Τα συνολικά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 4,774 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 1,573 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση των πηγών εσόδων πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα. Την εικόνα του κλάδου για το εξάμηνο συμπλήρωσαν οι ανακοινώσεις της CrediaBank και της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες ακολούθησαν τα αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών ομίλων και της Optima bank.
Κοινό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων ήταν η έντονη πιστωτική επέκταση, καθώς οι τράπεζες αύξησαν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διατηρώντας παράλληλα τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι καταθέσεις, ενισχύοντας τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων στο δεύτερο μισό του έτους.
Οι επιδόσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
Τη μεγαλύτερη κερδοφορία μεταξύ των εισηγμένων κατέγραψε η Eurobank, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 776 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,6%. Σχεδόν το μισό αποτέλεσμα, ποσοστό 46,5%, προήλθε από τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της γεωγραφικής διαφοροποίησης.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank έφθασαν τα 1,349 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες τα 414 εκατ. ευρώ. Η οργανική αύξηση των χορηγήσεων ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ, με τα δάνεια να ενισχύονται κατά 10,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 86,4 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίστηκε στο 2,5%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 15,4% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 20,3%.
Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 661 εκατ. ευρώ, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 15,5%. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,048 δισ. ευρώ και εκείνα από προμήθειες σε 236 εκατ. ευρώ.
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Εθνικής αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του 2026, φθάνοντας τα 39,1 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις ενισχύθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 61,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6%, και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%. Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο CET1 διαμορφώθηκε σε 17,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 21%.
Κέρδη-ρεκόρ ύψους 617 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, επίδοση που αντιστοιχεί σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% και έφθασαν τα 990 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 52%, στα 462 εκατ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς διευρύνθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 39 δισ. ευρώ, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φθάνει τα 1,8 δισ. ευρώ στο εξάμηνο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9%, στα 68,4 δισ. ευρώ, και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,2%. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 12,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων σε 18,6%.
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο έχοντας ήδη επιτύχει περισσότερο από το μισό του ετήσιου στόχου κερδοφορίας της, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 497,2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 853 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε 326,5 εκατ. ευρώ.
Οι νέες εκταμιεύσεις στην ελληνική αγορά έφθασαν τα 7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 33% σε ετήσια βάση, οδηγώντας την καθαρή πιστωτική επέκταση στα 2,2 δισ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7,2 δισ. ευρώ ή 14% και ανήλθαν σε 58,5 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 3,6%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφθασε το 14%, με τον δείκτη CET1 στο 14,3% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,7%.
Ανεβάζουν ταχύτητα οι μικρότερες τράπεζες
Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Optima bank, η οποία αύξησε τα καθαρά κέρδη της κατά 29%, στα 104,3 εκατ. ευρώ, από 81,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 27,2%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 28%, στα 129,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 63% και διαμορφώθηκαν σε 41,6 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων διευρύνθηκε κατά 37% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 5,8 δισ. ευρώ, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 37%, στα 7,1 δισ. ευρώ, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίστηκε στο 1,62% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 17,37%.
Ακόμη εντονότερο ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας παρουσίασε η CrediaBank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 368% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 26%, στα 98,2 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 34%, στα 22,7 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση της τράπεζας έφθασε τα 841 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 55% σε ετήσια βάση, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις σημείωσαν ιστορικό υψηλό στα 2 δισ. ευρώ. Παρά τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό 2,4%.
Οι καταθέσεις του ομίλου πλησίασαν τα 7,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 16%, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον του υπόλοιπου τραπεζικού κλάδου. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ μετά την ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings υπολογίζεται σε pro forma βάση στο 16,7%.
Ισχυρό εξάμηνο και για την Τράπεζα Κύπρου
Τη συνολική εικόνα των εισηγμένων συμπλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία 252 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα 369 εκατ. ευρώ, έναντι 368 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3%, στα 90 εκατ. ευρώ.
Τα μεικτά δάνεια του συγκροτήματος διαμορφώθηκαν σε 11,491 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, αυξημένα κατά 5% από την αρχή του έτους. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 1%, από 1,2% στο τέλος του 2025, παραμένοντας το χαμηλότερο μεταξύ των επτά εισηγμένων τραπεζών.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 3% από την αρχή του έτους και έφθασαν τα 22,798 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου διατήρησε παράλληλα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, με τον δείκτη CET1 στο 20,9% και τον συνολικό δείκτη στο 25,8%, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,8%.
Οι εισηγμένες τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή κερδοφορία και ρευστότητα, ενώ η πορεία των δανείων και των επιτοκίων θα καθορίσει τις επιδόσεις τους στο σύνολο της χρονιάς.