Τράπεζες: Γιατί μπαίνουν δυναμικά στις ασφάλειες - Οι διαφορετικές στρατηγικές

Η στροφή των τραπεζών προς την ασφαλιστική αγορά δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη επιλογή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επανατοποθέτησης του κλάδου στη μετά-κρίση εποχή.
Έπειτα από μια δεκαετία έντονων αναδιαρθρώσεων και εξυγίανσης των ισολογισμών τους, οι τράπεζες στρέφονται πλέον πιο συστηματικά σε δραστηριότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν πιο σταθερές και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων, πέρα από την παραδοσιακή εξάρτηση από τα επιτόκια, με την ασφαλιστική αγορά να αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το μοντέλο του bancassurance, δηλαδή η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζικών δικτύων, που αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία των τραπεζών. Μέσω της εκτεταμένης πελατειακής τους βάσης, οι τράπεζες προωθούν προϊόντα ζωής, υγείας, κατοικίας αλλά και επενδυτικά ασφαλιστικά, ενισχύοντας τις προμήθειες και παράλληλα εμβαθύνοντας τη σχέση τους με τον πελάτη.
Ήδη, η συμβολή των ασφαλιστικών προϊόντων στα έσοδα είναι εμφανής, με την Εθνική Τράπεζα να καταγράφει περίπου 17 εκατ. ευρώ από bancassurance, την Eurobank να φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ, την Τράπεζα Πειραιώς τα 90 εκατ. ευρώ και την Alpha Bank να κινείται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Η ενίσχυση της παρουσίας των τραπεζών στην ασφαλιστική αγορά αποτυπώνεται πλέον και στα μερίδια αγοράς, με σχεδόν 4 στα 10 συμβόλαια ζωής και υγείας (40,7%) να διακινούνται μέσω τραπεζικών καναλιών, ενώ στην ασφάλιση κατοικίας το ποσοστό υπερβαίνει το 50% (51,2%).
Η τάση αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον κλάδο, με τις τράπεζες να προχωρούν σε σειρά εξαγορών και στρατηγικών κινήσεων στον ασφαλιστικό χώρο.
Οι στρατηγικές των τραπεζών
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες -Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς- κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενισχύοντας την παρουσία τους στην ασφαλιστική αγορά, αν και ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές, από εξαγορές και πλήρη ενσωμάτωση έως συνεργασίες και συμμετοχές.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank ενίσχυσε τη θέση της μέσω συμμετοχών και στρατηγικών συνεργασιών στον ασφαλιστικό κλάδο, επενδύοντας σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες υπό ενιαία ομπρέλα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία με τη Fairfax Financial Holdings για την απόκτηση της δραστηριότητας ζωής της Eurolife FFH έναντι καθαρού τιμήματος 753 εκατ. ευρώ, κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την κερδοφορία και το μέγεθος του Ομίλου.
Πέρα από τη συνεργασία της με τη Generali, η Alpha Bank διευρύνει το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική αγορά και μέσω της Κύπρου, προχωρώντας στην απόκτηση της Altius Insurance και πλειοψηφικού πακέτου στη Universal Life Insurance Public Company.
Η Τράπεζα Πειραιώς, από την πλευρά της, ήταν η πρώτη που προχώρησε σε μια τόσο μεγάλη κίνηση στον ασφαλιστικό κλάδο, με την εξαγορά της Εθνική Ασφαλιστική το 2025 έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ και την απόκτηση του 90,01% από το CVC Capital Partners. Η συμφωνία συνοδεύτηκε από σχέδιο αναδιάρθρωσης και πλήρους ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, σηματοδοτώντας τη στροφή της τράπεζας προς ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν την Εθνική Τράπεζα να βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση στρατηγικής συμφωνίας με την Allianz, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στον ασφαλιστικό κλάδο περίπου 14 μήνες μετά την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική. Τα ίδια σενάρια αναφέρουν ότι το due diligence έχει ολοκληρωθεί και ότι οι βασικοί όροι της συνεργασίας έχουν συμφωνηθεί, με την τράπεζα να φέρεται να αποκτά μειοψηφικό ποσοστό κοντά στο 30%.
Τι σημαίνει αυτή η στροφή
Η ενίσχυση της παρουσίας των τραπεζών στις ασφάλειες αλλάζει σταδιακά τον χάρτη της αγοράς, καθώς το τραπεζικό σύστημα εξελίσσεται σε έναν πιο πολυδιάστατο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπου δάνεια, επενδύσεις και ασφάλιση λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά.
Για τις ίδιες τις τράπεζες, η στροφή αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα εσόδων, καλύτερη αξιοποίηση του πελατολογίου και ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω προμηθειών από τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων.
Το βέβαιο είναι ότι το bancassurance δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος τα επόμενα χρόνια.